精准锚定“可持续发展”优质资产 富国300ESGETF将于6月1日发行

基金文章

  今年两会上,“碳达峰”、“碳中和”被首次写入政府工作报告,在政策推动和市场需求双轮驱动之下,以环境(E)、社会(S)和治理(G)为核心的可持续发展理念日益受到重视,并逐渐成为投资决策过程中一个重要依据。我国ESG投资发展或将步入“快车道”,但纯粹的ESG主题ETF却仍相对较少,为帮助投资者锚定具备可持续发展能力的优质资产,富国基金将于6月1日发行富国沪深300ESG基准ETF(场内简称:300ESGETF,基金代码:516830,认购代码:516833),打造ESG主题投资便捷工具。

  近两年来,ESG理念越发受到国内外和资本市场的重视和认同。宏观来看,后疫情时代,全球经济的“绿色复苏”和可持续发展成为主流共识;微观来看,优秀企业更为注重“如何实现长远价值”,企业优秀的ESG表现能更好降低成本、提高资产价值,以及在社会责任、运营效率、公司治理等多方面有着更大优势。通过将ESG指标与财务数据结合起来进行分析,能够更有效地衡量企业的可持续发展能力,辅助投资者进行投资决策。

  即将发行的300ESGETF跟踪沪深300ESG基准指数(指数简称:300ESG,代码:931463.CSI),该指数以沪深300指数为样本空间,利用负面筛选剔除ESG分数最低的20%的上市公司股票,选取在环境、社会、公司治理等方面具有较好表现的上市公司构建指数,以更好地规避风险、提升长期收益。

  沪深300指数本身覆盖了A股沪深两市优质蓝筹股,是A股的“风向标”。300ESG指数在此基础上“优中选优”,成份股中大市值个股占比更高,基本面更为优秀,行业分布较为均衡。具体来看,根据Wind数据,截至一季度末,在300ESG指数中1000亿元以上的个股占比达到85.96%。截至2020年年底,300ESG指数ROE为10.78%,高于沪深300指数的10.73%,而其估值仅为14.53倍PE,低于沪深300指数15.11倍PE,具备更好的投资价值。

  从过往业绩看,经过ESG策略优化后,300ESG指数同样表现出“青出于蓝而胜于蓝”的特点。Wind数据显示,截至5月10日,300ESG指数自2017年6月30日基日以来,涨幅为45%,同期沪深300涨幅41%,上证指数涨幅11%,超额收益显著。叠加ETF基金交易简便、透明度高、费用低等优点,300ESGETF在实现A股核心资产“优中选优”的同时,为投资者提供更高效、更便捷的投资工具。

  300ESGETF拟任基金经理蔡卡尔拥有7年基金从业经历,4年基金管理年限,在指数量化管理上有着丰富的经验。此外,300ESGETF背靠富国基金量化团队,作为国内最早发展的量化团队之一,富国基金量化团队组建超过10年,核心成员稳定,已在ETF产品线上展开了较为全面的布局,覆盖行业主题ETF、宽基ETF、商品类ETF等多种投资标的,在2020年3月《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选中,富国基金荣获“量化投资金牛基金公司”奖,专业能力及实力获得认可。

责任编辑:牛筱笛